NIT 830.089.530-6 AVISO DE OFERTA PúBLICA DE TíTULOS HIPOTECARIOS TIPS PESOS N-25 PRIMER LOTE EMISOR: TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con respaldo exclusivo de la UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-25 y sin garantía de su propio patrimonio. Calle 72 No 7 -64 Piso 4, Bogotá, Colombia. Teléfono: (57) (601) 618-3030 www.titularizadora.com . TIPO DE TíTULOS: Títulos Hipotecarios representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-25 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los Artículos 12, 13 y 14 de la Ley 546 de 1999. Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento TIPS PESOS N-25, en el Prospecto de Información TIPS PESOS N-25 y en el Macrotítulo TIPS PESOS N-25. LEY DE CIRCULACIóN: A la orden. DENOMINACIóN: Los TIPS PESOS N-25 están denominados en Pesos Colombianos. RéGIMEN TRIBUTARIO DE LOS TIPS PESOS N-25: Los rendimientos financieros causados de los TIPS PESOS N-25 durante su vigencia están gravados con el Impuesto sobre la Renta y Complementarios. TIPO DE ACTIVOS UTILIZADOS COMO SUBYACENTE DE LA EMISIóN TIPS PESOS N-25: CONDICIONES Y CARACTERíSTICAS DE LOS CRéDITOS HIPOTECARIOS La totalidad de los Créditos Hipotecarios que puede adquirir la Titularizadora como Activos Subyacente para la Emisión TIPS PESOS N-25 han sido originados de conformidad con los requisitos y condiciones definidos en la Ley 546 de 1999. Para el efecto cumplen las condiciones definidas en los Parámetros de Selección. La composición de los créditos hipotecarios es la siguiente: DEPOSITARIO Y ADMINISTRADOR DE PAGOS DE LA EMISIóN TIPS PESOS N-25: Deceval S.A. Carrera 7 No. 71-21 Edificio BVC Torre B Piso 12 Bogotá – Colombia Teléfono: (57) (601) 313-9800 www.bvc.com.co BOLSA DE VALORES: Bolsa de Valores de Colombia Carrera 7 No. 71-21 Edificio BVC Torre B Piso 12, Bogotá, Colombia Teléfono: (57) (601) 313-9800 www.bvc.com.co ORIGINADOR, VENDEDOR Y ADMINISTRADOR AUTORIZADO DE LOS CRéDITOS HIPOTECARIOS Banco Coomeva S.A. “Bancoomeva” Calle 13 No. 57-50, Piso 1, Cali –Colombia Teléfono: (57) (602) 333-0000 www.bancoomeva.com.co CUSTODIO DESIGNADO DE LOS CRéDITOS HIPOTECARIOS Procesos y Canje S.A. Calle 21 No. 68d -08, Bogotá, Colombia Teléfono (57) (314) 617-5980 PROVEEDOR DEL MECANISMO DE COBERTURA PARCIAL TC: Titularizadora Colombiana S.A. (Mecanismo de Cobertura Parcial TC) Calle 72 No.7-64 Piso 4, Bogotá, Colombia Teléfono (57) (601) 618-3030 www.titularizadora.com . SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES: BRC Ratings – S&P Global S.A. Sociedad Calificadora de Valores Carrera 19 A No. 90-13 Oficina 708, Bogotá, Colombia Teléfono (57) (601) 390-4259 www.brc.com.co REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE LOS TIPS PESOS N-25: Renta 4 Global Fiduciaria S.A. Carrera 9 No. 78 - 15, Bogotá, Colombia Teléfono: (57) (601) 739-5050 www.renta4global.com . AUDITOR EXTERNO: Deloitte Carrera 7 No. 74-09, Edificio Deloitte Bogotá, Colombia Teléfono: (57) (601) 546-1810 www.deloitte.com/co . MONTO DE LA EMISIóN: $64.000.000.000 Pesos Colombianos a la fecha de expedición del Reglamento TIPS Pesos N-25. CLASES: Los TIPS Pesos tendrán las siguientes Clases: (i) TIPS PESOS A Serie única 2040 (ii) TIPS PESOS B Serie B1 2040 N-25 y Serie B2 2040 N-25. En adelante también podrán denominarse como TIPS Pesos A, TIPS Pesos B1 y TIPS Pesos B2 respectivamente. SERIES, PLAZOS Y TIPO DE TíTULOS: RENTABILIDAD DE LOS TIPS PESOS A N-25: RENTABILIDAD DE LOS TIPS PESOS B N-25: MODALIDAD DE PAGO: Mes vencido REGLAS PARA EL PAGO DE CAPITAL DE LOS TIPS PESOS N-25: Definidas en el Reglamento TIPS PESOS N-25. MONTO DE LA EMISIóN POR SERIES: NúMERO DE TíTULOS A EMITIR: VALOR NOMINAL: Cada TIPS Pesos N-25 tendrá un valor nominal de Cien Mil Pesos Colombianos ($100.000) en el momento de emisión. CONDICIóN DE NEGOCIABILIDAD Y TRANSFERENCIA: Con posterioridad a su suscripción, los TIPS Pesos no estarán sujetos a mínimos ni múltiplos de negociación. Para efectos de su negociación se tomará como referencia el Saldo de Capital Vigente Tenedores de los TIPS Pesos de la Serie correspondiente a la fecha de realización de la transacción de que se trate, sin que en ningún caso el monto de negociación exceda dicho saldo. En todo caso y teniendo en cuenta que por efectos de la amortización y Pagos de Capital Anticipado de los TIPS Pesos (en los casos aplicables), el Saldo de Capital Vigente Tenedores de los TIPS Pesos A, el Saldo de Capital Vigente Tenedores de los TIPS Pesos B1 y el Saldo de Capital Vigente Tenedores de los TIPS Pesos B2 puede verse disminuido hasta llegar a una (1) unidad de Pesos Colombianos ($1.00), los TIPS Pesos podrán ser transferidos hasta por dicho valor. MONTO DE LA INVERSIóN: El monto de la inversión en TIPS Pesos N-25 se establece como el resultado de multiplicar el total de los TIPS Pesos N-25 suscritos por su valor nominal. EMISIóN DESMATERIALIZADA: Los TIPS Pesos serán emitidos en forma desmaterializada y estarán rep