CONSIDERANDO La Emisión de Acciones Preferidas dirigidas al Mercado Principal fue aprobada por la Asamblea de Accionistas de Davivienda Group, S.A. en reunión extraordinaria celebrada el 16 de octubre de 2025 lo cual consta en el Acta No. 4 de dicha fecha por un número de Acciones Preferidas de hasta 116,601,012. El Reglamento de Colocación de 116,601,012 Acciones Preferidas fue aprobado por la Junta Directiva de Davivienda Group, S.A. en reunión celebrada el 16 de octubre de 2025 lo cual consta en el Acta No. 6 de dicha fecha. La inscripción de las Acciones Preferidas de Davivienda Group, S.A. en el Registro Nacional de Valores y Emisores y su Oferta Pública fueron autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución No. 1973 del 24 de octubre de 2025. El capital autorizado de Davivienda Group, S.A. es de ciento diecisiete mil millones de pesos colombianos ($117.000.000.000), dividido en cuatrocientos sesenta millones (460.000.000) de Acciones Comunes y ciento noventa millones (190.000.000) de Acciones Preferidas, de valor nominal de ciento ochenta Pesos ($180) cada una. Los términos incluidos en este Aviso de Oferta Pública cuya inicial se presenta en mayúscula y no están definidos aquí, deberán ser interpretados según las definiciones establecidas en el Prospecto de Información de las Acciones Preferidas. 1. EMISOR: Davivienda Group, S.A. (en adelante, "Davivienda Group", el "Emisor", la "Compañía", la "Sociedad") con Registro único de Contribuyente No. 155763884-2-2025 DV 7 y NIT en Colombia 901.929.057-6, domicilio principal en la República de Panamá y dirección de su oficina en la Avenida Balboa y calle 47 Bella Vista. PH Torre Davivienda Piso 17 y con sede efectiva de administración en Colombia en la Avenida El Dorado No. 68 C-61, Piso 10, Torre Central, en los términos del Estatuto Tributario y sin sucursales. 2. NúMERO DE ACCIONES PREFERIDAS QUE SE OFRECEN: El número de Acciones Preferidas (en adelante las "Acciones Preferidas") que se ofrecen es de 116.601.012. La colocación de las Acciones Preferidas ofrecidas podrá efectuarse dentro del Plazo de Suscripción definido en el numeral 10 del presente Aviso de Oferta Pública. 3. MONTO TOTAL DE LA OFERTA: El monto total de la Oferta corresponde al resultado de multiplicar el número de Acciones Preferidas ofrecidas por el Precio de Suscripción. 4. CLASE DEL VALOR OFRECIDO: Acciones Preferidas según las mismas se definen en el Reglamento de Colocación de Acciones Preferidas, en el Prospecto de Información y en el presente Aviso de Oferta Pública y tienen los siguientes derechos, los cuales fueron aprobados por la Asamblea General de Accionistas en su reunión extraordinaria del 16 de octubre de 2025: i. A recibir un Dividendo Mínimo Preferencial de $161,30 pesos por acción que se pagará anualmente y de manera preferencial respecto del que corresponda a las Acciones Comunes, de acuerdo con las siguientes reglas: a. Cuando las Utilidades Distribuibles no sean suficientes para pagar a los Accionistas Comunes y Preferidos un dividendo equivalente al Dividendo Mínimo Preferencial, se distribuirán las Utilidades Distribuibles a prorrata entre los Accionistas Preferidos con un máximo por acción equivalente al Dividendo Mínimo Preferencial. Los excedentes, si los hubiere, serán repartidos a prorrata entre los Accionistas Comunes. b. Si, por el contrario, las Utilidades Distribuibles son suficientes para pagar a los Accionistas Comunes y a los Accionistas Preferidos un dividendo equivalente o superior al Dividendo Mínimo Preferencial, las Utilidades Distribuibles se distribuirán, a prorrata, entre los Accionistas Preferidos y los Accionistas Comunes. El Dividendo Mínimo Preferencial no será acumulable. No se constituirá reserva alguna para asegurar el pago del Dividendo Mínimo Preferencial. ii. Al reembolso preferencial de sus aportes, una vez pagado el pasivo externo, en caso de disolución y liquidación del Emisor. iii. A suscribir acciones de manera preferencial en nuevas emisiones de Acciones Preferidas, de conformidad con lo previsto en el Pacto Social. Se precisa que, de manera transitoria, todas las emisiones de Acciones Preferidas que tengan como propósito o efecto la integración de las operaciones de Davivienda con las de Scotiabank, no estarán sujetas al derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones. Estas últimas emisiones de acciones incluyen, pero no se limitan a cualquier emisión y colocación de acciones que tenga por propósito o efecto permitir que los actuales Accionistas del Banco Davivienda S.A. (Colombia), en cualquier momento y bajo cualquier tipo de operación, puedan ceder, entregar, transferir, aportar o de cualquier otra forma cambiar la titularidad de las acciones que poseen en el Banco Davivienda a cambio de las acciones de la Sociedad. iv. A los demás derechos previstos en el Pacto Social para las Acciones Comunes, salvo (i) el de suscribir preferencialmente Acciones Comunes u otras especies de accio
Davivienda Group
El capital autorizado de Davivienda Group, S.A. es de ciento diecisiete mil millones de pesos colombianos ($117.000.000.000), dividido en cuatrocientos sesenta millones (460.000.000) de Acciones Comunes y ciento noventa millones (190.000.000) de Acciones Preferidas, de valor nominal de ciento ochenta Pesos ($180) cada
Por Redacción




