Primera Página – Agencia de Noticias –
Santiago de Chile. – Parque Arauco S.A., empresa chilena con presencia en Colombia, informó la emisión de bonos en el mercado chileno por UF3 millones (Unidades de Fomento), que equivalente a aproximadamente US$114 millones, aprovechando una ventana de favorables condiciones en el mercado de deuda.
Esta operación le permitirá refinanciar sus vencimientos próximos de corto y mediano plazo y, al mismo tiempo, mantener una sólida posición financiera.
De este modo, la Compañía realizó el día de hoy dos exitosas colocaciones de bonos.
La primera, correspondiente a su serie Bparc-AI, por UF1,5 millones (aproximadamente US$ 57 millones) a 10 años plazo, a una tasa de UF+ 3,74%. El libro de órdenes alcanzó una sobresuscripción de 2,2 veces, lo que comprimió el spread sobre el bono chileno soberano comparable en UF a 119 puntos base.
La segunda, correspondiente a su serie Bparc-AH, por UF1,5 millones (aproximadamente US$ 57 millones) a 5 años plazo, a una tasa de UF+ 3,64%. El libro de órdenes alcanzó una sobresuscripción de 2,9 veces, lo que comprimió el spread sobre el bono chileno soberano comparable en UF a 109 puntos base.
Con esta emisión liderada por Scotiabank y Link Capital Partners, Parque Arauco continúa el trabajo de aplanar su perfil de amortizaciones en los próximos años, extendiendo la duración de su deuda, y mantiene su estrategia de participar activamente en el mercado primario chileno tras su última emisión casi exactamente un año atrás. La Compañía mantiene una clasificación de riesgo AA desde antes de la pandemia, nivel que permite tener una posición competitiva en costos financieros y es fruto de la ejecución de un plan financiero conservador, la alta calidad de sus activos y su reputación.
“Esta exitosa colocación de bonos refleja la confianza que tienen los inversionistas en Parque Arauco, motivada por la nobleza de su negocio y la fortaleza de su estrategia financiera. Esta emisión nos entrega además confianza para enfrentar el refinanciamiento de nuestros pasivos más próximos y así seguir enfocarnos en los pilares estratégicos de la compañía”, afirma el Gerente Corporativo de Administración y Finanzas, Francisco Moyano.
Acerca de Parque Arauco
Actualmente, Parque Arauco tiene 1.180.000 m² de ABL total en Chile, Perú y Colombia. La empresa inauguró su primer centro comercial en Chile en 1982, entró en Perú en 2005 y en Colombia en 2008. Para obtener más detalles, visite el sitio web de la empresa: www.parauco.com.
