Primera Página – Agencia de Noticias –
São Paulo. – El Banco BTG Pactual S.A. emitirá bonos senior no garantizados a un plazo indicativo de cinco años. Los ingresos netos se utilizarán para fines corporativos generales.
Fitch Ratings ha asignado una calificación esperada a largo plazo de ‘BB(EXP)’ a las notas senior no garantizadas propuestas por Banco BTG Pactual S.A. (BTG Pactual), actuando a través de su oficina principal en Brasil o su sucursal de las Islas Caimán. Los bonos
La calificación final depende de la recepción de los documentos finales que se ajusten a la información ya recibida.
IMPULSORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN
La calificación esperada de los bonos corresponde a la calificación de incumplimiento de emisor en moneda extranjera (IDR; BB/Estable) a largo plazo de BTG Pactual y se ubica igual a su otra deuda senior no garantizada, ya que el incumplimiento de los bonos equivale al incumplimiento del banco. Las calificaciones de BTG Pactual están impulsadas por su solvencia crediticia independiente, medida por su Calificación de Viabilidad (VR) ‘bb’.
SENSIBILIDADES DE CALIFICACIÓN
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación negativa/rebaja:
La calificación de las notas podría bajar en caso de una baja en la VR e IDR de BTG Pactual.
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción o mejora de calificación positiva
La calificación de las notas podría mejorar en caso de una mejora en la VR e IDR de BTG Pactual.
Para obtener más información sobre los fundamentos y las sensibilidades de la calificación de BTG, consulte el último comunicado de prensa «Fitch toma medidas sobre 12 bancos brasileños tras la actualización soberana» del dos de agosto de 2023.
REFERENCIAS PARA FUENTES SUSTANCIALMENTE MATERIALES CITADAS COMO IMPULSOR CLAVE DE LA CALIFICACIÓN
Las principales fuentes de información utilizadas en el análisis se describen en los Criterios Aplicables.
CONSIDERACIONES ESG
El nivel más alto de relevancia crediticia ESG es una puntuación de ‘3’, a menos que se indique lo contrario en esta sección. Una puntuación de ‘3’ significa que las emisiones ESG son neutrales desde el punto de vista crediticio o tienen solo un impacto crediticio mínimo en la entidad, ya sea debido a su naturaleza o a la forma en que la entidad las gestiona. Los puntajes de relevancia ESG de Fitch no son insumos en el proceso de calificación; son una observación sobre la relevancia y materialidad de los factores ESG en la decisión de calificación. Para obtener más información sobre las puntuaciones de relevancia ESG de Fitch, visite https://www.fitchratings.com/topics/esg/products#esg-relevance-scores.
