AVISO DE APERTURA DEL LIBRO DE OFERTAS DE TíTULOS HIPOTECARIOS TIPS PESOS N-22 PRIMER LOTE EMISOR: TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con respaldo exclusivo de la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-22 y sin garantía de su propio patrimonio. Calle 72 No 7 -64 Piso 4, Bogotá, Colombia. Teléfono: (57) (601) 618-3030 www.titularizadora.com. TIPO DE TíTULOS: Títulos Hipotecarios representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-22 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los Artículos 12, 13 y 14 de la Ley 546 de 1999. Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento TIPS PESOS N-22, en el Prospecto de Información TIPS PESOS N-22 y en el Título Global TIPS PESOS N-22. LEY DE CIRCULACIóN: A la orden. DENOMINACIóN: Los TIPS PESOS N-22 están denominados en Pesos Colombianos. RéGIMEN TRIBUTARIO DE LOS TIPS PESOS N-22: Los rendimientos financieros causados de los TIPS PESOS N-22 durante su vigencia están gravados con el Impuesto sobre la Renta y Complementarios. TIPO DE ACTIVOS UTILIZADOS COMO SUBYACENTE DE LA EMISIóN TIPS PESOS N-22: PP: Promedio Ponderado * Tasa total de los Créditos Hipotecarios y Contratos de Leasing Habitacional con y sin cobertura FRECH Esta información corresponde al portafolio que puede adquirir la Titularizadora como Activo Subyacente para la emisión TIPS PESOS N-22. En todo caso, el valor definitivo del Activo Subyacente será incorporado en el Prospecto de Información definitivo, teniendo en consideración el resultado obtenido de la Construcción del Libro de Ofertas. CONDICIONES Y CARACTERíSTICAS DE LOS CRéDITOS HIPOTECARIOS Y CONTRATOS DE LEASING HABITACIONAL: La totalidad de los Créditos Hipotecarios y Contratos de Leasing Habitacional que puede adquirir la Titularizadora como Activos Subyacente para la Emisión TIPS PESOS N-22 han sido originados de conformidad con los requisitos y condiciones definidos en la Ley 546 de 1999. Para el efecto cumplen las condiciones definidas en los Parámetros de Selección. Algunos de estos Créditos Hipotecarios y Contratos de Leasing Habitacional cuentan con el beneficio de la cobertura FRECH y dentro de éstos también algunos cuentan con el beneficio de la Cobertura Adicional. La composición de los créditos hipotecarios por razón de la cobertura FRECH y de la cobertura adicional es la siguiente: * A la fecha no se incluyen Créditos Hipotecarios y/o Contratos de Leasing Habitacional con Cobertura Adicional ** Saldo de Capital Total (Pesos Colombianos) DEPOSITARIO Y ADMINISTRADOR DE PAGOS DE LA EMISIóN TIPS PESOS N-22: Deceval S.A. Carrera 7 No. 71-21 Edificio BVC Torre B Piso 12 Bogotá – Colombia Teléfono: (57) (601) 313-9800 www.bvc.com.co BOLSA DE VALORES: Bolsa de Valores de Colombia Carrera 7 No. 71-21 Edificio BVC Torre B Piso 12, Bogotá, Colombia Teléfono: (57) (601) 313-9800 www.bvc.com.co ORIGINADOR, VENDEDOR Y ADMINISTRADOR AUTORIZADO DE LOS CRéDITOS HIPOTECARIOS Y CONTRATOS DE LEASING HABITACIONAL: Banco Davivienda Av. El Dorado N°68 C – 61 Piso 10, Bogotá, Colombia. Teléfono (57) (601) 330-0000 www.davivienda.com CUSTODIO DESIGNADO DE LOS CRéDITOS HIPOTECARIOS Y CONTRATOS DE LEASING HABITACIONAL: Datafile Internacional Carrera 68 A No. 19 – 79, Bogotá, Colombia Teléfono (57) (601) 405-9263 www.datafileinternacional.com. PROVEEDOR DEL MECANISMO DE COBERTURA PARCIAL TC: Titularizadora Colombiana S.A. (Mecanismo de Cobertura Parcial TC) Calle 72 No.7-64 Piso 4, Bogotá, Colombia Teléfono (57) (601) 618-3030 www.titularizadora.com. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES: BRC Ratings – S&P Global S.A. Sociedad Calificadora de Valores Carrera 19 A No. 90-13 Oficina 708, Bogotá, Colombia Teléfono (57) (601) 390-4259 www.brc.com.co REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE LOS TIPS PESOS N-22: Renta 4 Global Fiduciaria S.A. Carrera 9 No. 78 – 15, Bogotá, Colombia Teléfono: (57) (601) 739-5050 www.renta4global.com. AUDITOR EXTERNO: Deloitte Carrera 7 No. 74-09, Edificio Deloitte Bogotá, Colombia Teléfono: (57) (601) 546-1810 www.deloitte.com/co. CLASES: Los TIPS Pesos tendrán las siguientes Clases: (i) TIPS PESOS A Serie única 2038 N-22 y (ii) TIPS PESOS B Serie única 2038 N-22. En adelante también podrán denominarse como TIPS Pesos A y TIPS Pesos B respectivamente. CLASES, SERIES, PLAZOS Y TIPO DE TíTULOS: RENTABILIDAD DE LOS TIPS PESOS A N-22: La Tasa Facial Final de los TIPS A N-22 2038 será determinada en el Prospecto de Información Definitivo a partir de la Construcción del Libro de Ofertas y deberá ser inferior o igual a la Tasa Facial Máxima. RENTABILIDAD DE LOS TIPS PESOS B N-22: MODALIDAD DE PAGO: Mes vencido REGLAS PARA EL PAGO DE CAPITAL DE LOS TIPS PESOS N-22: Definidas en el Reglamento TIPS PESOS N-22. MONTOS PARA LA CONSTRUCCIóN DEL LIBRO DE OFERTAS POR SERIES: NúMERO DE TíTULOS PARA LA CONSTRUCCIóN DEL LIBRO DE OFERTAS: VALOR NOMINAL: Cada TIPS Pesos N-22 tendrá un valor nominal de Cien Mil Pesos Colombianos ($100.