Primera Página – Agencia de Noticias –


Bogotá.- Titularizadora Colombiana realizó una nueva colocación de títulos respaldados por cartera hipotecaria a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). Se trata de los Tips Sociales UVR U7, una emisión estructurada con enfoque social, respaldada por créditos de vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP) originados por Credifamilia, entidad especializada en facilitar el acceso a vivienda para hogares de ingresos bajos y medios. 


Esta transacción contó con la participación de BID Invest como inversionista ancla y se realizó en el Segundo Mercado, orientado a inversionistas profesionales, bajo un programa autorizado hasta por $250.000 millones de pesos. La colocación fue liderada por la Titularizadora Colombiana como estructurador y administrador del proceso de titularización y contó con el apoyo de bvc como plataforma de negociación.


Uno de los elementos más relevantes de la operación es su componente social, reconocido por la firma Sustainable Fitch, que otorgó la opinión independiente de “Excelente” en alineación con los Principios de Bonos Sociales de la Icma. Esta evaluación se fundamentó en el perfil de los beneficiarios de los créditos —hogares que presentan mayores desafíos para acceder al sistema financiero—, así como en el uso de los recursos para facilitar la adquisición de vivienda digna, incluyendo segmentos poblacionales como mujeres cabeza de hogar y familias de menores ingresos.


Se trata de la primera titularización social en el segundo mercado local que obtiene esta calificación excelente, lo que representa un avance en la consolidación de herramientas financieras con propósito social en el mercado colombiano.


La estructura financiera de la emisión incluye una serie de amortización planeada, diseñada con el propósito de facilitar instrumentos de cobertura como swaps, lo que permite una mayor estabilidad para los inversionistas frente a riesgos de tasa o plazo. Este tipo de diseño busca fortalecer la capacidad del mercado para atraer recursos de largo plazo hacia proyectos con impacto social, manteniendo condiciones competitivas para emisores y compradores.


La emisión de los Tips Sociales UVR U7 también representa una continuidad en el trabajo que la Titularizadora Colombiana viene adelantando para diversificar las fuentes de fuentes de fondeo en el sistema hipotecario, acercando el mercado de capitales a la financiación de vivienda de largo plazo. En esta ocasión, la alianza con un originador como Credifamilia —enfocado en segmentos de población con menor acceso al crédito formal— refuerza el potencial del mercado de valores como canal para responder a necesidades sociales estructurales, como la brecha habitacional.


"La emisión de los Tips Sociales UVR U7 reafirma nuestro compromiso con una financiación responsable, transparente y alineada con los principios sociales que el país necesita. En Titularizadora Colombiana creemos en el poder del mercado de capitales como vehículo de desarrollo, y esta operación demuestra que es posible canalizar recursos hacia iniciativas con impacto social, generando valor para los inversionistas y para los hogares colombianos", Andrés Lozano, presidente de Titularizadora Colombiana.


Por su parte, Luis Eduardo Cuéllar, CEO de Credifamilia, afirmó: “Esta operación confirma la confianza del mercado en la solidez de Credifamilia y su vocación social, entregando a la mayoría de nuestros clientes la primera operación de crédito que realmente se enfoca en aumentar su patrimonio y generar prosperidad. Nos sentimos muy orgullosos de que un actor como BID Invest haya decidido participar en esta operación y de que la Titularizadora Colombiana haya liderado la estructuración; esto confirma la confianza del mercado de capitales en la solidez financiera y la vocación social de un emisor recurrente como Credifamilia Compañía de Financiamiento”.


Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, destacó: “Nos llena de orgullo acompañar esta operación de Titularizadora Colombiana. Transacciones como esta nos recuerdan para qué trabajamos en el mercado de capitales y reflejan la importancia de contar con un mercado profundo, sólido y robusto, que permita financiar soluciones a necesidades esenciales de la sociedad, como el acceso a vivienda”.


La Titularizadora Colombiana, con más de dos décadas de experiencia movilizando recursos a través de emisiones respaldadas por cartera hipotecaria, continúa consolidando su papel como actor clave del ecosistema de financiación de vivienda en Colombia, esta vez con una propuesta que articula sostenibilidad, innovación financiera y desarrollo del mercado de capitales. Esto es una información comercial.


Sobre nuam:   


nuam (Bolsas de Valores: nuam) es la primera integración multipaíses de bolsas de valores, agrupando los mercados chileno, colombiano y peruano, apuntando a estandarizar las condiciones y reglas de operaciones de los tres países, adhiriéndose a los más altos estándares internacionales y, por ende, atrayendo flujos de inversión extranjera con mayor fuerza y confianza para mejorar la vida de los ciudadanos de Chile, Colombia y Perú. Con esta integración se espera posicionar la compañía como un jugador clave en la industria de infraestructura de mercado global. Para más información: www.nuamx.com. 


Sobre bvc:   


La Bolsa de Valores de Colombia (bvc), filial de nuam, es el operador líder de la infraestructura del mercado de capitales colombiano con presencia en toda la cadena de valor. bvc ofrece soluciones y servicios de Emisores (servicios al emisor y emisiones), Negociación (acceso, transaccional y registro), Post-negociación (administración de riesgos, compensación, liquidación, custodia y administración de valores) e Información (Información de mercado y proveeduría de precios) en los mercados transaccionales y OTC de renta variable, renta fija, derivados y divisas.


Sobre Titularizadora Colombiana


Titularizadora Colombiana S.A. es una sociedad líder en la estructuración y administración de procesos de titularización en Colombia. Desde su fundación, ha promovido el desarrollo del mercado de capitales a través de vehículos financieros innovadores que permiten canalizar recursos hacia sectores estratégicos como el inmobiliario y el hipotecario, contribuyendo al crecimiento sostenible y al fortalecimiento de la confianza inversionista. En 24 años de operación ha titularizado más de $27.6 billones de activos, en 84 emisiones contribuyendo así al fortalecimiento del sistema financiero a través del mercado de capitales y a la diversificación de opciones de inversión para inversionistas.


Sobre Credifamilia


Credifamilia es un establecimiento de crédito vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia especializada en productos de ahorro y crédito para la adquisición de vivienda en Colombia. La compañía atiende segmentos de la población de ingresos bajos y medios que pueden presentar dificultades al acceso a crédito hipotecario o a cierre financiero de largo plazo. Desde su creación en 2011, ha logrado mejorar la calidad de vida de miles de colombianos facilitándoles el acceso a proyectos de vivienda digna con acceso a servicios públicos, recreación y zonas verdes.


Su portafolio de productos se compone, entre otros, de créditos hipotecarios, crédito de acabados, prorrata constructor y créditos de consumo, así como cuentas de ahorro, CDT digital y seguros de protección financiera.


Sobre BID Invest


BID Invest es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medioambiental en la región. Con una cartera de US$21.000 millones en activos administrados y 394 clientes en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores. Visita nuestro sitio web idbinvest.org/es.

(*) Esta es una información comercial.