NIT 830.089.530-6 AVISO DE OFERTA PúBLICA TITULOS NO HIPOTECARIOS DE CREDITOS DE VEHICULOS TIV V-6 PRIMER LOTE EMISOR: TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con respaldo exclusivo de la UNIVERSALIDAD TIV V-6 y sin garantía de su propio patrimonio. Calle 72 No. 7-64 Piso 4, Bogotá, Colombia Teléfono (601) 618- 3030 www.titularizadora.com TIPO DE TíTULOS: Títulos No Hipotecarios de Créditos de Vehículos representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIV V-6 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los Artículos 72 de la Ley 1328 de 2009 y 169 de la Ley 1753 de 2015. Los TIV V-6 son valores y tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores conforme lo establece el parágrafo 5° del artículo 2 de la Ley 964 de 2005 y están sujetos a las reglas previstas en la ley, en el Reglamento, en el Prospecto y en el Macrotítulo. LEY DE CIRCULACIóN: A la orden. DENOMINACIóN: Los TIV V-6 están denominados en Pesos Colombianos. RéGIMEN TRIBUTARIO DE LOS TIV V-6: Los rendimientos financieros causados de los TIV V-6 durante su vigencia están gravados con el Impuesto sobre la Renta y Complementarios. TIPO DE ACTIVOS UTILIZADOS COMO SUBYACENTE DE LA EMISIóN TIV V-6: DEPOSITARIO Y ADMINISTRADOR DE PAGOS DE LA EMISIóN TIV V-6: Deceval S.A. Carrera 7 No. 71-21 Edificio BVC Torre B Piso 12, Bogotá, Colombia Teléfono (57) (601) 313- 9800 www.bvc.com.co BOLSA DE VALORES: Bolsa de Valores de Colombia Carrera 7 No. 71-21 Edificio BVC Torre B Piso 12, Bogotá, Colombia Teléfono (57) (601) 313 – 9800 www.bvc.com.co ORIGINADOR, VENDEDOR Y ADMINISTRADOR AUTORIZADO DE LOS CRéDITOS DE VEHICULO: Banco Finandina S.A BIC Kilómetro 17 Carretera Central del Norte Bogotá – Chía Teléfono: (57) (601) 651- 1919 www.bancofinandina.com CUSTODIO DESIGNADO DE LOS CRéDITOS DE VEHICULO: Alpopular S.A Diagonal 24C No 96 B-50, Bogotá, Colombia Teléfono: (57) (601) 742-6000 www.alpopular.com.co PROVEEDOR DEL MECANISMO DE COBERTURA PARCIAL TC: Titularizadora Colombiana S.A. (Mecanismo de Cobertura Parcial TC) Calle 72 No. 7-64 Piso 4, Bogotá, Colombia Teléfono (57) (601) 618-3030 www.titularizadora.com SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES: Fitch Ratings Colombia S.A. SCV. Dirección: Calle 69 A No. 9-85, Bogotá, Colombia Teléfono (57) (601) 326-9999 www.fitchratings.com.co REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE LOS TIV V-6: Renta 4 Global Fiduciaria S.A Carrera 9 No. 78 – 15, Bogotá, Colombia Teléfono: (57) (601) 739-5050 www.renta4global.com AUDITOR EXTERNO: Deloitte Carrera 7 No. 74 – 09, Bogotá, Colombia Teléfono: (57) (601) 546-1810 www.deloitte.com.co MONTO DE LA EMISIóN: $169.013.900.000 Pesos Colombianos a la fecha de expedición del Reglamento TIV V-6 CLASES: Los TIV tendrán las siguientes Clases: (i) TIV A V-6; (ii) TIV B1 V-6; (iii) TIV B2 V-6; (iv) TIV B3 V-6. SERIES, PLAZOS Y TIPO DE TíTULOS: RENTABILIDAD DE LOS TIV A V-6: RENTABILIDAD DE LOS TIV B1 V-6 2033, TIV B2 V-6 2033, y TIV B3 V-6 2033: REGLAS PARA EL PAGO DE LOS TIV V-6: Definidas en el Reglamento TIV V-6. MONTO DE LA EMISIóN POR SERIES: NúMERO DE TíTULOS A EMITIR: VALOR NOMINAL: Cada TIV V-6 tendrá un valor nominal de Cien Mil Pesos Colombianos ($100.000) en el momento de emisión. CONDICIóN DE NEGOCIABILIDAD Y TRANSFERENCIA: Con posterioridad a su suscripción, los TIV V- 6 no estarán sujetos a mínimos ni múltiplos de negociación. Para efectos de su negociación se tomará como referencia el Saldo de Capital Vigente Tenedores de los TIV a la fecha de realización de la transacción de que se trate, sin que en ningún caso el monto de negociación exceda dicho saldo. En todo caso y teniendo en cuenta que por efectos de la amortización y Pagos de Capital Anticipado de los TIV (en los casos aplicables), el Saldo de Capital Vigente Tenedores de los TIV A 2028, el Saldo de Capital Vigente Tenedores de los TIV B1 2033, el Saldo de Capital Vigente Tenedores de los TIV B2 2033 y el Saldo de Capital Vigente Tenedores de los TIV B3 2033 puede verse disminuido hasta en una (1) unidad de Pesos Colombianos ($1.00), los TIV podrán ser transferidos hasta por dicho valor. MONTO DE LA INVERSIóN: El monto de la inversión en TIV V-6 se establece como el resultado de multiplicar el total de los TIV V-6 suscritos por su valor nominal. EMISIóN DESMATERIALIZADA: Los TIV V-6 serán emitidos en forma desmaterializada y estarán representados en un Macrotítulo. Como consecuencia de la suscripción de los TIV V-6 y su adhesión al Reglamento los Tenedores aceptan su depósito en Deceval y renuncian a la posibilidad de materializarlos. El Costo de la desmaterialización de los Títulos es asumido por la Universalidad. MONTO Y MíNIMO DE SUSCRIPCIóN: Cada uno de los TIV V-6 deberá expedirse por un número entero. Cuando el monto de suscripción de los TIV V-6 no corresponda a un número entero tal monto de suscripción se aproximará al valor entero inferior. El monto mínimo de suscripción de los TIV V-6 en el mercado primario será la suma de un millón ($1.000.000) de Pesos Colom