NIT 830.089.530-6 AVISO DE OFERTA PúBLICA TíTULOS NO HIPOTECARIOS DE CRéDITOS DE VEHíCULOS TIV V-17 PRIMER LOTE EMISOR: TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con respaldo exclusivo de la UNIVERSALIDAD TIV V-17 y sin garantía de su propio patrimonio. Calle 72 No 7 -64 Piso 4, Bogotá, Colombia. Teléfono: (57) (601) 618-3030 www.titularizadora.com . TIPO DE TíTULOS: Títulos no Hipotecarios de créditos de vehículo representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIV V-17 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los Artículos 72 de la Ley 1328 de 2009 y 169 de la Ley 1753 de 2015. Los TIV V-17 son valores y tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores conforme lo establece el parágrafo 5° del artículo 2 de la Ley 964 de 2005 y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento TIV V-17, en el Prospecto de Información TIV V-17 y en el Macrotítulo TIV V-17. LEY DE CIRCULACIóN: A la orden. DENOMINACIóN: Los TIV V-17 están denominados en Pesos Colombianos. RéGIMEN TRIBUTARIO DE LOS TIV V-17: Los rendimientos financieros causados de los TIV V-17 durante su vigencia están gravados con el Impuesto sobre la Renta y Complementarios. TIPO DE ACTIVOS UTILIZADOS COMO SUBYACENTE DE LA EMISIóN TIV V-17: DEPOSITARIO Y ADMINISTRADOR DE PAGOS DE LA EMISIóN TIV V-17: Deceval S.A. Carrera 7 No. 71-21 Edificio BVC Torre B Piso 12 Bogotá – Colombia Teléfono: (57) (601) 313-9800 www.bvc.com.co BOLSA DE VALORES: Bolsa de Valores de Colombia Carrera 7 No. 71-21 Edificio BVC Torre B Piso 12, Bogotá, Colombia Teléfono: (57) (601) 313-9800 www.bvc.com.co ORIGINADOR, VENDEDOR Y ADMINISTRADOR AUTORIZADO DE LOS CRéDITOS DE VEHICULO Banco Finandina S.A BIC Kilómetro 17 Carretera Central del Norte Bogotá - Chía Teléfono: (57) (601) 651- 1919 www.bancofinandina.com CUSTODIO DESIGNADO DE LOS CRéDITOS DE VEHICULO ALPOPULAR S.A. Diagonal24CNo.96B50, Bogotá,Colombia Teléfono:(57)(601)7426000 www.alpopular.com.co PROVEEDOR DEL MECANISMO DE COBERTURA PARCIAL TC: Titularizadora Colombiana S.A. (Mecanismo de Cobertura Parcial TC) Calle 72 No.7-64 Piso 4, Bogotá, Colombia Teléfono (57) (601) 618-3030 www.titularizadora.com . SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES: BRC Ratings – S&P Global S.A. Sociedad Calificadora de Valores Carrera 19 A No. 90-13 Oficina 708, Bogotá, Colombia Teléfono (57) (601) 390-4259 www.brc.com.co REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES: Renta 4 Global Fiduciaria S.A Carrera 9 No. 78 – 15, Bogotá, Colombia Teléfono: (57) (601) 739-5050 www.renta4global.com AUDITOR EXTERNO: Deloitte & Touche Ltda. Cra. 9 No. 78-31, Edificio Deloitte Bogotá, Colombia Teléfono: (57) (601) 546-1810 www.deloitte.com/co . MONTO DE LA EMISIóN: $140.000.000.000 Pesos Colombianos a la fecha de expedición del Reglamento TIV V-17 CLASES: Los TIV tendrán las siguientes Clases: En adelante también podrán denominarse como TIV A y, TIV B respectivamente. CLASES, SERIES, PLAZOS Y TIPO DE TíTULOS: RENTABILIDAD DE LOS TIV A V-17: RENTABILIDAD DE LOS TIV B V-17: REGLAS PARA EL PAGO DE CAPITAL DE LOS TIV V-17: Definidas en el Reglamento TIV V-17. MONTO DE LA EMISIóN POR SERIES: NúMERO DE TíTULOS A EMITIR: VALOR NOMINAL: Cada TIV V-17 tendrá un valor nominal de Cien Mil Pesos Colombianos ($100.000) en el momento de emisión. CONDICIóN DE NEGOCIABILIDAD Y TRANSFERENCIA: Con posterioridad a su suscripción, los TIV V-17 no estarán sujetos a mínimos ni múltiplos de negociación. Para efectos de su negociación se tomará como referencia el Saldo de Capital Vigente Tenedores de los TIV de la Serie correspondiente a la fecha de realización de la transacción de que se trate, sin que en ningún caso el monto de negociación exceda dicho saldo. En todo caso y teniendo en cuenta que por efectos de la amortización y Pagos de Capital Anticipado de los TIV (en los casos aplicables), el Saldo de Capital Vigente Tenedores de los TIV A, el Saldo de Capital Vigente Tenedores de los TIV B1 y el Saldo de Capital Vigente Tenedores de los TIV B2 puede verse disminuido hasta llegar a una (1) unidad de pesos colombianos ($1.00), los TIV podrán ser transferidos hasta por dicho valor. MONTO DE LA INVERSIóN: El monto de la inversión en TIV V-17 se establece como el resultado de multiplicar el total de los TIV V-17 suscritos por su valor nominal. EMISIóN DESMATERIALIZADA: Los TIV V-17 serán emitidos en forma desmaterializada y estarán representados en un Macrotítulo. Como consecuencia de la suscripción de los TIV V-17 y su adhesión al Reglamento, los Tenedores aceptan su depósito y administración por parte de Deceval y renuncian a la posibilidad de materializarlos. El costo de la desmaterialización de los Títulos es asumido por la Universalidad. MONTO Y MíNIMO DE SUSCRIPCIóN: Cada uno de los TIV V-17 deberá expedirse por un número entero. Cuando el monto de suscripción de TIV V-17 no corresponda a un número entero, tal monto de suscripción se aproximará al valor entero inferior. El monto mínimo de suscripción de TIV V-17 en el m