NIT830.089.530-6 AVISO DE APERTURA DEL LIBRO DE OFERTAS DE TíTULOS HIPOTECARIOS TIPS PESOS N-22 PRIMER LOTE EMISOR: TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con respaldo exclusivo de la UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-22 y sin garantía de su propio patrimonio. Calle 72 No 7 -64 Piso 4, Bogotá, Colombia.Teléfono:(57)(601)618-3030 www.titularizadora.com. TIPO DE TíTULOS: Títulos Hipotecarios representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS PESOS N-22 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los Artículos 12, 13 y 14 de la Ley 546 de 1999. Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento TIPS PESOS N-22, en el Prospecto de Información TIPS PESOS N-22 y en el Macrotítulo TIPS PESOS N-22. LEY DE CIRCULACIóN: A la orden. DENOMINACIóN: Los TIPS PESOS N-22 están denominados en Pesos Colombianos. RéGIMEN TRIBUTARIO DE LOS TIPS PESOS N-22: Los rendimientos financieros causados de los TIPS PESOS N-22 durante su vigencia están gravados con el Impuesto sobre la Renta y Complementarios. TIPO DE ACTIVOS UTILIZADOS COMO SUBYACENTE DE LA EMISIóN TIPS PESOS N-22: Esta información corresponde al portafolio que puede adquirirla Titularizadora como Activo Subyacente para la emisión TIPS PESOS N-22.En todo caso,el valor definitivo del Activo Subyacente será incorporado en el Prospecto de Información definitivo, teniendo en consideración el resultado obtenido de la Construcción del Libro de Ofertas. CONDICIONES Y CARACTERíSTICAS DE LOS CRéDITOS HIPOTECARIOSY CONTRATOS DE LEASING HABITACIONAL: La totalidad de los Créditos Hipotecarios y Contratos de Leasing Habitacional que puede adquirir la Titularizadora como Activos Subyacente para la Emisión TIPS PESOS N-22 han sido originados de conformidad con los requisitos y condiciones definidos en la Ley 546 de 1999. Para el efecto cumplen las condiciones definidas en los Parámetros de Selección. Alguno de estos Créditos Hipotecarios y Contratos de Leasing Habitacional cuentan con el beneficio de la cobertura FRECH y dentro de éstos también algunos cuentan con el beneficio de la Cobertura Adicional. La composición de los créditos hipotecarios por razón de la cobertura FRECH y de la cobertura adicional es la siguiente: DEPOSITARIO Y ADMINISTRADOR DE PAGOS DE LA EMISIóN TIPS PESOS N-22: Deceval S.A. Carrera 7 No.71-21 Edificio BVC Torre B Piso 12 Bogotá –Colombia Teléfono:(57)(601)313-9800 www.bvc.com.co BOLSA DE VALORES: Bolsa de Valores de Colombia Carrera 7 No.71-21 Edificio BVC Torre B Piso 12, Bogotá, Colombia Teléfono:(57)(601)313-9800 www.bvc.com.co ORIGINADOR, VENDEDOR Y ADMINISTRADOR AUTORIZADO DE LOS CRéDITOS HIPOTECARIOSY CONTRATOS DE LEASING HABITACIONAL: Banco Davivienda Av. ElDorado N° 68C–61 Piso 10, Bogotá, Colombia. Teléfono(57)(601)3300000 www.davivienda.com CUSTODIO DESIGNADO DE LOS CRéDITOS HIPOTECARIOS Y CONTRATOS DE LEASING HABITACIONAL: Datafile Internacional Carrera 68 A No. 19–79, Bogotá, Colombia Teléfono(57)(601)4059263 www.datafileinternacional.com. PROVEEDOR DEL MECANISMO DE COBERTURA PARCIAL TC: Titularizadora Colombiana S.A. (Mecanismo de Cobertura Parcial TC) Calle 72 No. 7-64 Piso 4, Bogotá, Colombia Teléfono(57)(601)618-3030 www.titularizadora.com. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES: BRC Ratings – S&P Global S.A. Sociedad Calificadora de Valores Carrera 19ANo. 90-13 Oficina 708, Bogotá, Colombia Teléfono(57)(601)390-4259 www.brc.com.co REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE LOS TIPS PESOS N-22: Renta 4 Global Fiduciaria S.A. Carrera 9 No. 78- 15, Bogotá, Colombia Teléfono:(57)(601)739-5050 www.renta4global.com. AUDITOR EXTERNO: Deloitte Carrera 7 No. 74-09, Edificio Deloitte Bogotá, Colombia Teléfono:(57)(601)546-1810 www.deloitte.com/co. CLASES: Los TIPS Pesos tendrán las siguientes Clases:(i) TIPS PESOS A Serie única 2039N-22 y (ii) TIPS PESOS B Serie única 2039N-22. En adelante también podrán denominarse como TIPS Pesos A y TIPS Pesos B respectivamente. CLASES, SERIES, PLAZOS Y TIPO DE TíTULOS: RENTABILIDAD DE LOS TIPS PESOS A N-22: La Tasa Facial Final de los TIPS A N-22 2039 será determinada en el Prospecto de Información Definitivo a partir de la Construcción del Libro de Ofertas y deberá ser inferior o igual ala Tasa Facial Máxima. RENTABILIDAD DE LOS TIPS PESOS B N-22: MODALIDAD DE PAGO: Mes vencido REGLAS PARA EL PAGO DE CAPITAL DE LOS TIPS PESOS N-22: Definidas en el Reglamento TIPS PESOS N-22. MONTOS PARA LA CONSTRUCCIóN DEL LIBRO DE OFERTAS POR SERIES NúMERO DE TíTULOS PARA LA CONSTRUCCIóN DEL LIBRO DE OFERTAS: VALOR NOMINAL: Cada TIPS Pesos N-22 tendrá un valor nominal de Cien Mil Pesos Colombianos ($100.000) en el momento de emisión. CONDICIóN DE NEGOCIABILIDAD Y TRANSFERENCIA: Con posterioridad a su suscripción, los TIPS Pesos no estarán sujetos a mínimos ni múltiplos de negociación. Para efectos de su negociación se tomará como referencia el Saldo de Capital Vigente Tenedores de los TIPS Pesos de la Serie correspondi