Primera Página – Agencia de Noticias –

Caracas.- El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) alcanzó una colocación récord en el mercado europeo, a través de un bono tamaño benchmark por 1.500 millones de euros con un plazo de seis años y un cupón de 3.625%. 

Esta oferta también logró la mayor demanda en los 30 años de trayectoria de CAF en los mercados de capitales, por un monto de casi 6.600 millones de euros, frente a los 6.350 millones de dólares registrados en la colocación de bonos realizada en enero pasado en el mercado estadounidense.

Esta operación contó con la participación de aproximadamente 180 inversionistas de 24 países, en donde más del 80% estuvo liderado por países de Europa, seguido Medio Oriente, América y Asia. Los administradores de fondos representaron el 35% de la colocación, seguidos de bancos con 28%, bancos centrales e instituciones públicas con el 22%, y fondos de pensiones y seguros con una participación del 15%. Los bancos colocadores fueron Bbva, BNP Paribas, Credit Agricole CIB y Morgan Stanley.

“En menos de 40 días que lleva el año hemos logrado una demanda superior a los 12.000 millones de dólares, y hemos colocado aproximadamente 3.500 millones de dólares, lo cual evidencia el interés de los inversionistas a lo largo y ancho del mundo por un futuro mejor para América Latina y el Caribe a través de CAF. Esto nos compromete más para seguir consolidándonos como el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo con diversas iniciativas que mejoren la calidad de vida la población”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

Cabe mencionar que Japan Credit Ratings Agency (JCR) afirmó hoy la calificación de largo plazo a AA+ con perspectiva estable de CAF, mientras que Fitch Ratings afirmó el pasado diez de enero la calificación de largo plazo a AA- con perspectiva estable. 

En 2023, la agencia S&P Global subió la calificación de largo plazo de CAF a AA, desde AA-, con perspectiva estable. A su vez, Moody’s Investors Service (Moody’s) afirmó la calificación de largo plazo en Aa3, con perspectiva estable. De esta manera, CAF mantiene sus mayores calificaciones de la historia por todas las agencias