Primera Página – Agencia de Noticias –
Bogotá. – Odinsa S.A. informa que el día de hoy, contando con las autorizaciones estatutarias correspondientes y de la Superintendencia Financiera de Colombia, colocó el lote uno por $5.000 millones, de la emisión de papeles comerciales en el segundo mercado del mercado público de valores colombiano. Esta emisión estuvo dirigida exclusivamente a inversionistas autorizados para actuar en el segundo mercado.
Los detalles de la colocación son los siguientes:
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Deceval realizará la custodia y administración de los Papeles Comerciales conforme a la ley, al Reglamento de Operaciones de Deceval y al contrato de depósito y administración celebrado por el emisor con dicha entidad en relación con la emisión.
La autorización de la Oferta Pública por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia se dio bajo la modalidad rotativa sin posibilidad de prórroga. Lo que le permite al Emisor recurrir al mercado de capitales para financiar su capital de trabajo de manera flexible, sin exceder el monto total autorizado de $30.000.000.000.
Los recursos provenientes de la colocación serán destinados en un 100% para capital de trabajo del Emisor.
De conformidad con lo establecido en el Prospecto de Información de la Emisión, se adjunta la certificación expedida por parte del Revisor fiscal del agente líder colocador de la primera Emisión sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Prospecto y en el respectivo Aviso de Oferta.
La operación fue liderada en calidad de estructurador y coordinador de la oferta por Banca de Inversión Bancolombia S.A. y como agente líder colocador por Valores Bancolombia S.A. Además, contó con la asesoría legal de la firma Posse Herrera Ruiz S.A.S.
