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Bogotá.- La colocación por lotes sucesivos continúa ganando espacio en el mercado de capitales colombiano. Bbva Colombia se convirtió en la cuarta entidad financiera en utilizar este mecanismo, después de Itaú, Banco Davivienda y Banco de Bogotá, y llevó por primera vez a esta estructura una emisión con etiqueta sostenible.

El mecanismo permite realizar diferentes colocaciones dentro de una misma emisión y acceder al mercado en distintos momentos, dando a los emisores mayor flexibilidad para responder a sus necesidades de financiación y a las condiciones del mercado. De esta manera, las entidades pueden aprovechar las ventanas de mercado y hacer más eficiente su acceso al mercado de deuda.

Itaú abrió el camino como la primera entidad en utilizar la colocación por lotes sucesivos en el mercado colombiano. Posteriormente se sumaron Banco Davivienda y Banco de Bogotá, ampliando progresivamente el uso de esta alternativa dentro del mercado de renta fija. Con Bbva, el mecanismo suma un nuevo participante y, por primera vez, incorpora una emisión orientada a la financiación de proyectos con criterios ambientales y sociales.

En esta operación, Bbva Colombia adjudicó $250.000 millones, correspondientes al primer lote de su primera emisión de Bonos Sostenibles Ordinarios. La emisión contempla un monto total de hasta $3 billones y se realizó con cargo a su Programa de Emisión y Colocación.

La colocación registró una demanda por $304.580 millones, equivalente a 1,22 veces el monto ofrecido. Los bonos fueron ofrecidos en tres subseries con plazos de 18, 24 y 48 meses.

Los recursos obtenidos serán destinados a financiar proyectos nuevos o existentes que cumplan con los criterios definidos para los Bonos Sostenibles de Bbva, incorporando iniciativas de carácter ambiental y social.

La llegada de una emisión sostenible a la colocación por lotes sucesivos representa un nuevo paso en la evolución de un mecanismo que busca ofrecer a los emisores una alternativa de financiación más flexible y eficiente, al tiempo que amplía las posibilidades disponibles en el mercado de renta fija colombiano.

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