Primera Página – Agencia de Noticias – São Paulo.- ISA Energía Brasil S.A. (B3: ISAE3, ISAE4), sociedad por acciones registrada ante la Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como emisor de valores mobiliarios categoría "A", informó al mercado que evalúa la posibilidad de realizar una oferta pública subsecuente de distribución primaria de acciones preferenciales de su emisión, a realizarse en Brasil, destinada exclusivamente a inversionistas profesionales. Para tal efecto, la compañía contrató a BTG Pactual Investment Banking Ltda., así como al respectivo agente de colocación internacional de esa institución, para la prestación de servicios de asesoría financiera en el marco de la potencial oferta, incluyendo trabajos preparatorios para la definición de la viabilidad y los términos de la operación. La compañía aclaró que, en caso de implementarse la oferta, se otorgará derecho de prioridad a los accionistas de la compañía para la suscripción de las acciones objeto de la oferta, conforme a la regulación aplicable. La compañía estima que la oferta sería por un monto aproximado de R$ 650.000.000 (unos US$123,5 millones), pero precisó que, a la fecha, no existe decisión formal sobre la realización efectiva de la oferta, ni sobre sus términos y condiciones, que incluyen, entre otros aspectos, el volumen efectivo de la operación. La oferta está sujeta, entre otros factores, a las condiciones del mercado de capitales brasileño e internacional, a la obtención de las aprobaciones necesarias —incluidas las de naturaleza societaria y, de ser el caso, de terceros aplicables—, a condiciones políticas y macroeconómicas favorables, y al interés de los inversionistas, entre otros factores ajenos a la voluntad de la compañía. En caso de concretarse, la oferta será conducida conforme a la legislación y regulación aplicables. ISA Capital S.A., accionista controlante de la compañía, manifestó su intención, sujeta a determinadas condiciones que se verificarán con base en los términos finales de la oferta, de suscribir, en el marco de una eventual oferta, acciones por un monto correspondiente a, como máximo, su participación accionaria en la compañía, actualmente equivalente al 35,81% de las acciones representativas del capital social de la compañía. Adicionalmente, el Consejo de Administración de la compañía convocó, en esta misma fecha, una Asamblea General Extraordinaria a realizarse el 24 de julio de 2026, con el fin de deliberar sobre la modificación y consolidación del Estatuto Social de la compañía, con el objetivo de: (i) modificar el artículo 4º para reflejar la conversión de acciones ordinarias en acciones preferenciales, conforme lo deliberado en reunión del Consejo de Administración realizada el 7 de abril de 2026; y (ii) modificar el artículo 5º para (a) aumentar el límite del capital autorizado, (b) permitir la emisión de acciones ordinarias y preferenciales independientemente de la proporción actualmente existente entre las especies y clases de acciones, y (c) autorizar la emisión de otros valores mobiliarios en el marco del capital autorizado, incluso para atender eventuales requisitos relacionados con la viabilización de la potencial oferta. La compañía precisó que este comunicado tiene carácter meramente informativo, conforme a la legislación vigente, y que no debe, en ninguna circunstancia, ser interpretado como recomendación de inversión, oferta de venta, ni anuncio de oferta pública de valores mobiliarios de la compañía en Brasil, Estados Unidos o cualquier otra jurisdicción. La información contenida en el comunicado no deberá ser transmitida, divulgada, distribuida o difundida, directa o indirectamente, en Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción. Ni la potencial oferta, en caso de realizarse, incluido el derecho de prioridad otorgado a los accionistas de la compañía, ni los valores mobiliarios descritos en el comunicado, han sido ni serán registrados en los términos de la U.S. Securities Act de 1933, ni de ninguna otra ley federal o estatal de Estados Unidos relativa a valores mobiliarios. Ningún valor mobiliario emitido por la compañía podrá ser ofrecido o vendido en Estados Unidos sin que exista registro o exención de registro conforme a la Securities Act. La compañía reiteró su compromiso de mantener a sus accionistas y al mercado en general debidamente informados sobre cualquier desarrollo relevante, en línea con las mejores prácticas de gobierno corporativo y conforme a la legislación y regulación aplicables.