Primera Página – Agencia de Noticias – Bogotá.- El Grupo Avianca, a través de su subsidiaria Avianca Midco 2 PLC, anunció el lanzamiento de una oferta para intercambiar sus Bonos Senior Garantizados al 9 % Tranche A-1, con vencimiento en 2028, por nuevos Bonos Senior Garantizados al 9 % con el mismo vencimiento. Esta acción está acompañada de una solicitud de consentimientos dirigida a los tenedores de los bonos existentes, con el objetivo de modificar disposiciones del contrato de emisión vigente. La oferta y la solicitud, denominada formalmente "Oferta de Intercambio" y "Solicitud de Consentimiento", están detalladas en el Memorándum de Oferta de Intercambio y Solicitud de Consentimiento emitido el 14 de enero de 2025. Según la compañía, la propuesta está sujeta a los términos y condiciones establecidos en los documentos de oferta y solicitud relacionados, incluyendo la Carta de Elegibilidad. Con esta iniciativa, Avianca busca optimizar su estructura financiera y garantizar condiciones más favorables para sus obligaciones de deuda. Los términos de la oferta buscan atraer a los tenedores actuales de bonos para alinearse con los objetivos financieros estratégicos de la aerolínea. La siguiente tabla establece ciertos términos materiales de la Oferta de Intercambio: La Oferta y la Solicitud vencerán a las 11:59 p. m. ( hora de la Ciudad de Nueva York ) el 11 de febrero de 2025 (dicha fecha y hora, según se pueda extender, la "Fecha de Vencimiento"). Los Bonos Existentes ofrecidos para canje pueden retirarse válidamente en cualquier momento a más tardar a las 5:00 p. m. ( hora de la Ciudad de Nueva York ) el 28 de enero de 2025 (dicha fecha y hora, según se pueda extender, la "Fecha de Retiro y Revocación de Consentimientos"). Para ser elegibles para recibir la Contraprestación de Canje Anticipado, los Tenedores Elegibles (según se define a continuación) deben presentar y no retirar sus Bonos Existentes a más tardar a las 5:00 p. m. , hora de la Ciudad de Nueva York , el 28 de enero de 2025 (dicha fecha y hora, según se pueda extender, la "Fecha de Participación Anticipada"). Los Titulares Elegibles que presenten ofertas y no retiren sus Bonos Existentes después de la Fecha de Participación Anticipada pero antes de la Fecha de Vencimiento serán elegibles para recibir la Contraprestación por Intercambio Tardío. La fecha límite establecida por The Depository Trust Company ("DTC") o cualquier intermediario o sistema de compensación relevante puede ser anterior a estas fechas límite. La Compañía espera, el 14 de febrero de 2025, que es el tercer día hábil después de la Fecha de Vencimiento (según pueda ser extendida por la Compañía, la "Fecha de Liquidación"), pagar la Contraprestación de Canje y emitir y entregar el monto principal correspondiente de los Nuevos Bonos, a cambio de cualquier Bonos Existentes ofrecidos y no retirados y aceptados para canje, en el monto y la forma descrita en el Memorándum de Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento. La Compañía no estará obligada a entregar los Nuevos Bonos a menos que la Oferta y Solicitud se consuman. Para obtener una descripción de los términos de los Nuevos Bonos, consulte el Memorando de Oferta de Intercambio y Solicitud de Consentimiento. La Compañía también está buscando el Consentimiento de los Tenedores Elegibles de los Bonos Existentes para modificar ciertas disposiciones del contrato de emisión que rige los Bonos Existentes, como se describe y sujeto a los requisitos de consentimiento establecidos en el Memorándum de Oferta de Intercambio y Solicitud de Consentimiento. Si los tenedores de no menos de una mayoría en monto de capital de los Bonos Existentes en circulación otorgan el Consentimiento, el contrato de emisión se modificará para eliminar sustancialmente todos los convenios restrictivos, modificar ciertos eventos de incumplimiento y disposiciones relacionadas y liberar los gravámenes sobre ciertos activos que constituyen la garantía que asegura los Bonos Existentes. Si los tenedores de al menos el 90% del monto de capital de los Bonos Existentes en circulación otorgan el Consentimiento, el contrato de emisión se modificará para liberar y cancelar todas las garantías con respecto a los Bonos Existentes y liberar todas las garantías que aseguran los Bonos Existentes. Los Tenedores Elegibles de Notas Existentes no podrán ofrecer Notas Existentes sin entregar los Consentimientos relacionados, y los Tenedores Elegibles de Notas Existentes no podrán entregar Consentimientos sin ofrecer las Notas Existentes relacionadas. La consumación de la Oferta y Solicitud está condicionada, entre otras condiciones, a la recepción de los Bonos Existentes válidamente presentados (y no válidamente retirados) y aceptados en la Oferta y Solicitud antes de la Fecha de Vencimiento que representen no menos de la mayoría del monto principal de los Bonos Existentes entonces en circulación (dicha condición, la "Condición Mínima de Intercambio"). Además, la consumación de