Primera Página – Agencia de Noticias –
Calgary (Alberta).- Gran Tierra Energy Inc. (Nyse American: GTE) (TSX: GTE) (LSE: GTE) anunció hoy que completó la oferta de un monto principal agregado adicional de US$100 millones de sus bonos senior garantizados al 9,500% previamente emitidos con vencimiento en 2029.
Se trató de una colocación privada a compradores institucionales calificados en los Estados Unidos de conformidad con la Regla 144A bajo la Ley de Valores de 1933 y de conformidad con ciertas exenciones de prospectos en Canadá.
Gran Tierra anteriormente tenía un monto total de capital pendiente de US$487.59 millones de sus Notas Amortizables Senior Garantizadas al 9.500% con vencimiento en 2029.
Los bonos tienen los mismos términos y disposiciones que los Bonos Originales, excepto por el precio de emisión, y forman la misma serie que los Bonos Originales, incluso con respecto al pago de intereses. Se espera que los Bonos se negocien con el mismo número Cusip que los Bonos originales, excepto que los Bonos vendidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores tienen un número CUSIP diferente al de los Bonos originales hasta 40 días después de la fecha de emisión de los Bonos.
Los bonos están garantizados por ciertas subsidiarias de Gran Tierra. Gran Tierra tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para pagar los montos pendientes tomados prestados bajo su línea de crédito existente (después de lo cual se cancelará la línea de crédito), y cualquier ingreso neto restante de la oferta para fines corporativos generales, que pueden incluir fondos adicionales. capital para evaluar y desarrollar descubrimientos de exploración, pago de otros endeudamientos, capital de trabajo y/o adquisiciones.
La oferta se realizó y los Bonos se ofrecieron y emitieron únicamente (a) en los Estados Unidos a inversionistas que se cree razonablemente que son “compradores institucionales calificados” (como se define en la Regla 144A de la Ley de Valores) basándose en la exención. de los requisitos de registro de la Ley de Valores, (b) fuera de los Estados Unidos a inversionistas que sean personas distintas a las “Estados Unidos”. personas” (como se define en la Regla 902 de la Ley de Valores) en virtud de la Regulación S de la Ley de Valores, y (c) de conformidad con ciertas exenciones de prospectos en Canadá.
Gran Tierra Energy Inc.
Colombia representa el 100% de la producción de la petrolera con reservas y producción de petróleo ubicadas principalmente en el Valle Medio del Magdalena (MMV) y la Cuenca del Putumayo. En MMV, su yacimiento más grande es el Campo Acordionero.
Gran Tierra logró una producción promedio total en 2023 de aproximadamente 32.650 (barriles de petróleo equivalente día) bopd, un aumento del 6% con respecto a 2022 y del 23% con respecto a 2021, lo que estuvo dentro de la guía prescrita por la compañía para 2023.
La previsión de producción para 2024 es de 32.000 a 35.000 barriles día, aumentos del 4% desde 2023, 11% desde 2022 y 28% desde 2021.
