Primera Página – Agencia de Noticias –
Bogotá.-GeoPark Limited (Nyse: Gprk), un explorador, operador y consolidador independiente de petróleo y gas en América Latina, presentó una oferta vinculante para adquirir una empresa no operada (que no reveló), los bloques no convencionales en la Cuenca Neuquina en Argentina.
“A la fecha de este comunicado, la oferta ha sido aceptada por el vendedor y las partes están trabajando de forma exclusiva para la ejecución de acuerdos definitivos”, dijo la empresa petrolera.
Agregó: “La posible adquisición es consistente con la estrategia de GeoPark de expansión continua en las principales cuencas probadas de petróleo y gas en América Latina. Al cerrarse, los activos contribuirían inmediatamente con más de 5.000 barriles de petróleo día (boepd) netos de producción”.
Dijo que el precio de adquisición acordado ronda los US$200 millones , más un carry adicional de US$110 millones – US$120 millones (brutos), durante un período de dos años, asociado a determinadas actividades de exploración.
GeoPark tiene la intención de financiar la adquisición mediante una combinación de efectivo disponible, líneas de crédito disponibles y nueva financiación. No se espera que la relación deuda neta a Ebitda ajustado después de la transacción supere 1,1 veces.
GeoPark espera firmar la documentación definitiva dentro de las próximas semanas, en cuyo caso el cierre de la transacción se produciría en el tercer trimestre del 2024. “No se pueden dar garantías de que la transacción finalmente se completará, debido a razones regulatorias o de otro tipo. Debido a los términos de confidencialidad establecidos en el acuerdo, GeoPark no puede proporcionar más información al mercado sobre esta adquisición hasta que se firme o rescinda la documentación final, según sea el caso”, dijo la empresa.
En febrero la petrolera Exxon Mobil, que tiene activos de petróleo y gas en la región de esquisto de Vaca Muerta, en la cuenca del Neuquén, estaba sopesando ofertas para vender sus activos en Argentina.
