Primera Página – Agencia de Noticias –
Bogotá .- La petrolera GeoPark Limited (Nyse: Gprk) anunció hoy que ha inició una Oferta Pública de Adquisición para comprar hasta 50 millones de dólares estadounidenses de sus acciones ordinarias.
Realizará todas las adquisiciones por la Oferta Pública de Adquisición al mismo precio:
1.- precios especificados por los accionistas postores de no más de 10,00 dólares estadounidenses ni inferiores a 9,00 dólares estadounidenses por acción ordinaria o
2.- en el momento de la compra precio determinado de acuerdo con la oferta pública de adquisición. El precio de cierre de las acciones en la Bolsa de Nueva York el 19 de marzo de 2024, el último día de negociación completo antes del comienzo de la oferta pública, fue de 9,46 dólares estadounidenses por acción.
Cuando expire la oferta pública, GeoPark determinará el precio más bajo por acción dentro del rango de precios especificado anteriormente que le permitirá comprar la cantidad máxima de acciones con un precio de compra agregado que no exceda los 50.000.000 de dólares estadounidenses.
Todas las acciones ofrecidas a precios superiores al precio de compra serán devueltas de inmediato a los accionistas. Si la oferta pública se suscribe en su totalidad, GeoPark recompraría entre el 9,01% y el 10,02% de sus acciones emitidas y en circulación al 19 de marzo de 2024, dependiendo del precio de compra pagadero en la oferta pública.
La oferta pública vencerá a las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, el 17 de abril de 2024, a menos que GeoPark la extienda. Las ofertas de acciones deben realizarse antes del vencimiento de la oferta pública y pueden retirarse en cualquier momento antes del vencimiento de la oferta pública. La oferta pública está sujeta a una serie de términos y condiciones descritos en la oferta de compra que se distribuye a los accionistas.
Los accionistas recibirán el precio de compra en efectivo, sujeto a las retenciones aplicables y sin intereses, para las acciones ofertadas a precios iguales o inferiores al precio de compra, sujeto a las condiciones de la oferta pública, incluidas las disposiciones relativas a prorrateo, «lote impar» «ofertas prioritarias y condicionales en el caso de que el costo agregado para comprar todas las acciones válidamente ofrecidas y no válidamente retiradas al precio de compra o por debajo de él exceda los 50.000.000 de dólares estadounidenses.
Esas disposiciones se describirán en la Oferta de Compra, la Carta de Transmisión relacionada y otros materiales relacionados con la oferta pública que se distribuirán a los accionistas al comienzo de la oferta. La oferta pública de adquisición no estará condicionada a ningún número mínimo de acciones ofrecidas.
Sin embargo, la oferta pública estará sujeta a ciertas condiciones descritas en los documentos de la oferta pública. Los documentos de la oferta pública también contendrán instrucciones de licitación y una explicación completa de los términos y condiciones de la oferta pública.
GeoPark utilizará una parte de su efectivo e inversiones para financiar la oferta pública.
El administrador de la oferta es BTG Pactual US Capital, LLC. El agente de información de la oferta pública de adquisición es Georgeson LLC. El Depositario es Computershare Trust Company, N.A. La oferta de compra, la carta de transmisión y los documentos relacionados se envían por correo a los accionistas registrados y también estarán disponibles para su distribución a los propietarios beneficiarios de las acciones ordinarias. Si tiene preguntas e información, llame al número gratuito del Agente de información al (866) 356-2715 o al Gerente del distribuidor al (212) 293-4600.
Ni GeoPark, ni su Junta Directiva, ni el Gerente de Distribución, ni el Agente de Información ni el Depositario hacen recomendaciones a los accionistas sobre si deben ofertar o abstenerse de ofrecer sus acciones en la oferta pública.
Los accionistas deben tomar sus propias decisiones sobre cuántas acciones ofrecerán, si corresponde. Al hacerlo, los accionistas deben leer y evaluar cuidadosamente la información contenida en la Oferta de Compra y en la Carta de Transmisión relacionada.
