Primera Página - Agencia de Noticias - Bogotá. - La petrolera GeoPark Limited (Nyse: Gprk), una compañía exenta constituida bajo las leyes de Bermudas, anunció hoy la fijación del precio de US$550 millones el monto principal total de bonos senior al 8,750 % con vencimiento en 2030. Los papeles se ofrecieron en una colocación privada a compradores institucionales calificados de conformidad con la regla 144A de la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones, y fuera de los Estados Unidos a inversionistas no estadounidenses de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores. Los Bonos estarán garantizados total e incondicionalmente de manera conjunta y solidaria por GeoPark Colombia SLU, GeoPark Colombia SAS y GeoPark Argentina SA. Se espera que la liquidación de la oferta de Bonos tenga lugar el 31 de enero de 2025, sujeta a las condiciones de cierre habituales. La petrolera utilizará los ingresos netos de la oferta para recomprar los bonos senior en circulación de la compañía al 5,500 % con vencimiento en 2027 a través de una oferta pública de adquisición simultánea, para reembolsar hasta US$152,0 millones de prepagos pendientes adeudados en virtud de un acuerdo de compra y prepago y el resto, si lo hubiera, para fines corporativos generales, incluidos gastos de capital. “Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción”, dijo la petrolera GeoPark. Los bonos no han sido registrados según la Ley de Valores ni ninguna ley de valores estatal aplicable, y se ofrecerán únicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la Norma 144A promulgada según la Ley de Valores y fuera de los Estados Unidos a personas no estadounidenses de conformidad con el Reglamento S según la Ley de Valores. “A menos que se registren de esa manera, los Bonos no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos, excepto de conformidad con una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores y cualquier ley de valores estatal aplicable”, añadió GeoPark. La compañía petrolera opera en Colombia con más de 3,4 millones de acres de exploración y producción a lo largo de 20 bloques ubicados en los departamentos del Meta, Casanare, y el Putumayo. En 2024, la petrolera adquirió cuatro bloques adyacentes en la formación de esquisto en Vaca Muerta, Argentina, que agregaron producción, reservas y flujo de efectivo con un importante potencial de exploración de bajo riesgo. Esta adquisición complementó la cartera de activos de GeoPark en Colombia, Ecuador y Brasil, aprovechando más de dos décadas de presencia operativa y comercial en Argentina.