Primera Página – Agencia de Noticias –
Santiago de Chile. – El minorista chileno Falabella ha finalizado el traspaso de sus activos en Perú a Mallplaza, en una operación que ha sido valorada en US$ 848 millones. La firma, en un esfuerzo por simplificar su estructura y hacer frente a desafíos financieros, ha completado la venta de Falabella Perú, que controla el 100% de las operaciones de Open Plaza Perú y el 66,6% de Mallplaza en ese país.
La transacción se llevó a cabo mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por parte de Mallplaza, lo que significa que la compañía adquirirá el 100% de Falabella Perú. Según el comunicado oficial, el valor de la operación asciende a US$ 848 millones, con un múltiplo EV/Ebitda estimado para 2024 de 9,9 veces.
Con esta adquisición, Mallplaza incorpora a su cartera 11 centros comerciales adicionales ubicados en Perú, lo que representa un incremento significativo en su presencia en el mercado peruano. Estos centros comerciales suman 323 mil metros cuadrados a los cuatro malls que ya posee la empresa en Perú, expandiendo así su alcance a nueve ciudades en total.
Alejandro González, gerente general de Falabella, ha destacado que esta operación permitirá a la empresa simplificar su estructura y operaciones, al tiempo que se consolidan las actividades inmobiliarias en Perú bajo una única sociedad. Por su parte, Fernando de Peña, gerente general de Mallplaza, ha enfatizado que esta adquisición forma parte del plan de crecimiento de la empresa y representa una oportunidad para desarrollar nuevos proyectos comerciales en Perú.
Además, la transacción se financiará mediante una combinación de recursos financieros, incluyendo efectivo, deuda y un aumento de capital en Plaza S.A. por hasta US$ 300 millones. Esta medida tiene como objetivo mantener la empresa dentro de los rangos de endeudamiento adecuados de Mallplaza.
Por otro lado, los agentes financieros locales han reaccionado positivamente ante esta transacción. Bci Corredor de Bolsa ha incluido a Falabella en su cartera recomendada, con una ponderación del 20%, reemplazando a los papeles de Cencosud. Por su parte, Credicorp Capital ha aumentado el precio objetivo tanto para Falabella como para Mallplaza, destacando el potencial de crecimiento y las sinergias que se pueden generar a partir de esta operación.
En resumen, el cierre del traspaso de activos de Falabella a Mallplaza marca un hito importante para ambas empresas, consolidando la presencia de Mallplaza en el mercado peruano y generando expectativas positivas en el sector financiero local.
