Primera Página – Agencia de Noticias –
Bogotá.- La Superintendencia Financiera dio a conocer este lunes que, en el primer bimestre de 2024, el saldo bruto de la cartera ascendió a $ 685 billones (b) y el indicador de profundización se situó en 43.6% del PIB.
En concordancia con el ciclo de crédito, la cartera completa 11 meses consecutivos con variaciones reales anuales negativas y registró en febrero -5.6% en el saldo bruto, lo que refleja: (i) el aporte anual real negativo de las modalidades de consumo y comercial con -10.6% y -5.1% respectivamente, que no pudieron ser neutralizados por la variación positiva de microcrédito y vivienda; (ii) la corrección del efecto inflación en la medida en que la tasa de crecimiento nominal (1.7%) es superior al incremento real; y, (iii) la dinámica de los castigos que en febrero sumaron $2.2b, influenciada principalmente por las modalidades de consumo con una participación de 85.3% y comercial de 9.5%.
La cartera comercial registró en febrero su noveno mes consecutivo con crecimiento real anual negativo, acorde con el entorno macroeconómico. En términos intermensuales, el saldo de la cartera comercial aumentó $2.8b, ante el aporte positivo de segmentos como corporativo ($2.1b) y oficial o gobierno ($512.1 mm).
La tasa de aprobación de este portafolio alcanzó 87.9% del número de solicitudes y se desembolsaron $24.5b. Desagregando la variación por productos: (i) oficial o gobierno con una variación real anual de 13.3%; (ii) financiero e institucional 5.9%; y, (iii) mientras que moneda extranjera, pymes y empresaria registraron datos negativos de -29.1%, -14.2% y -10%, respectivamente
La cartera de consumo continuó en la fase de decrecimiento del ciclo de crédito con una variación de -10.6% real anual (-3.6% nominal) en febrero. De esta tasa el 68.5% se explica por el producto de libre inversión, que acumula un decrecimiento real anual de -20.5%, le precede consumo bajo monto (-64.8%) y le sigue crédito rotativo (-11.3%). En contraste la categoría otros portafolios de consumo creció 43.4%. Los desembolsos en consumo en el mes de febrero alcanzaron $13.7b.
La cartera de vivienda aumentó 1.35% en términos reales, siendo febrero el segundo mes consecutivo con crecimiento positivo luego de 11 meses con registros negativos. Este comportamiento es consistente con la corrección del efecto de la inflación, dado que en términos nominales la modalidad de vivienda crece 9.2% anual. Los desembolsos en febrero alcanzaron $1.7b, impulsados por el segmento No VIS. Para el caso de la financiación VIS el saldo de la cartera reporta un crecimiento real anual de 15.1% y en No VIS de -4.4%.
La cartera de microcrédito completó 36 meses consecutivos de registros positivos, al reportar un crecimiento real anual de 2.6%. Con corte a febrero esta cartera reportó un aumento intermensual del saldo nominal de $107.4mm. Los desembolsos en el mes para el crédito productivo, definido en el Decreto 455 de 2023, alcanzaron $1b.
El saldo que reporta mora mayor a 30 días alcanzó $35b, lo que significó una disminución intermensual en el saldo de $192.6mm. En particular, respecto a febrero de 2023, el saldo se incrementó a una tasa de 17.8% real anual, impulsado por la mora de las modalidades: (i) microcrédito que registra 59.73% y que en febrero interrumpió la tendencia creciente de los últimos diez meses: (ii) consumo que creció 17.3% real anual: (iii) vivienda que registra siete meses con variaciones positivas hasta 22.4% en el mes; y, (iv) comercial que completa cuatro meses con tendencia decreciente hasta 12.9%.
La cartera al día registró $650b, esto representa el 94.9% del saldo total. En el caso del Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD), el 81.8% del saldo que continúa en el programa corresponde a cartera al día. Vale la pena recordar que el saldo del PAD se sigue
reduciendo hasta alcanzar el equivalente a $11.3b, lo cual representa 1.6% del total de la
cartera. Desagregando el saldo que continúa cubierto por el programa, se tiene que del portafolio consumo el 86.8% se mantiene al día, seguido por comercial (81.7%), vivienda (73.2%) y microcrédito (70.5%).
La solvencia total de los bancos se ubicó en 16.6%, en 50% para las corporaciones financieras, 15.9% para las compañías de financiamiento y 36.3% para las cooperativas financieras. Por otro lado, los bancos cuentan con un colchón combinado de 8.8%, las corporaciones de 45.6%, las compañías de financiamiento de 9.5% y las cooperativas de 31.5%.
