Primera Página – Agencia de Noticias –
Bogotá.-Durante la Asamblea Ordinaria de Accionistas del Grupo Energía de Bogotá (GEB), aprobó un cupo de emisión y colocación de bonos de hasta $2,5 billones, a un plazo de cinco años.
La denominación se podrá hacer en pesos colombianos (COP), Unidad de Valor Real (UVR), o dólares estadounidenses, según se determine en cada emisión y serie. Además, también se podrán colocar en tasas fija o variable, según se determine.
“Ya hicimos un bono internacional que está fuera del alcance de esta autorización de emisión. En la medida que la administración requiera esa financiación, con la delegación de la Asamblea de Accionistas, nosotros requerimos la aprobación de la Junta Directiva para emitir con cargo a ese programa macro (…)”, dijo Jorge Tabares, vicepresidente financiero del GEB
Agregó: “Con esta aprobación podríamos iniciar el resto de autorizaciones del marco jurídico del Grupo Energía de Bogotá (…) Y pasaríamos a un concepto de aprobación distinta, incluyendo calificación crediticia de los bonos a emitir, y ya estar listos para actuar en el mercado”.
De acuerdo Tabares, el cupo solicitado a la Directiva en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas se hizo con el fin de “obtener flexibilidad financiera”.
Se espera visibilidad en el mercado de capitales y dinamizar la negociación de los títulos de deuda el GEB. Añade que con la emisión y colocación se espera reducir los costos administrativos y gestionar la deuda del Grupo.
Serán bonos no convertibles en acciones y sin derecho preferente, y papeles comerciales. Los recursos serán para el plan de inversiones, la sustitución de pasivos, y los propósitos corporativos. Podrán ser ordinarios, temáticos o vinculados a un componente sostenible.
