Primera Página – Agencia de Noticias –
Santiago de Chile. – Este jueves 18 de enero de 2024, el Ministerio de Hacienda de Chile anunció la emisión de un bono de Tesorería en los mercados internacionales por un monto de US$1.700 millones. Este bono, con una tasa del 4,85%, tiene un plazo de cinco años y está categorizado como bono social, destinando los recursos a programas sociales.
La operación se inscribe en el plan de financiamiento para 2024, que contempla emisiones de bonos por un total de US$16.500 millones. La demanda por parte de inversores globales fue significativa, alcanzando cerca de US$11.100 millones, lo que equivale a 7,5 veces la oferta. La alta demanda permitió al Gobierno alcanzar una tasa de emisión muy competitiva, inicialmente prevista con un spread de 120 puntos base sobre la tasa del Tesoro americano, pero que se comprimió a 85 puntos base debido a la gran aceptación.
La emisión se llevó a cabo bajo la ley de Nueva York y se registró ante el regulador de Estados Unidos (SEC). La transacción contó con la participación de bancos como HSBC, JP Morgan Chase, Bank of America y Société Générale. Los estudios Shearman & Sterling, y Morales y Besa proporcionaron asesoría legal.
Simultáneamente, durante la jornada, se retiraron US$800 millones del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). Según el Ministerio de Hacienda, estas operaciones son parte de una estrategia mixta, considerando las tasas de interés relativamente altas en el mercado global. Se estima un ahorro financiero de alrededor de US$10,8 millones, equivalente al 0,28% del gasto en intereses proyectado para 2024.
Con estas transacciones, los bonos temáticos en Chile representan el 37,6% de la deuda pública, consolidándose como una parte significativa de la estrategia financiera del país.
