rimera Página - Agencia de Noticias - Santiago de Chile.- Cencosud S.A. (BCS: Cencosud) anunció hoy los resultados de su oferta pública de adquisición en efectivo para la compra de la totalidad de sus bonos en circulación al 4,375% con vencimiento en 2027 (los "Bonos") (la "Oferta"). La Oferta se realizó conforme a los términos y condiciones (incluida la Condición de Financiamiento (según se define en la Oferta de Compra)) establecidos en la oferta de compra de fecha seisa de abril de 2026 (la "Oferta de Compra") y el aviso de entrega garantizada (el "Aviso de Entrega Garantizada" y, junto con la Oferta de Compra, los "Documentos de la Oferta"). Como se anunció previamente, la fecha de vencimiento de la Oferta era a las 17:00 horas, hora de Nueva York, del diez de abril de 2026 (dicha fecha y hora, la "Fecha de Vencimiento"). A la Fecha de Vencimiento, se habían presentado válidamente bonos por un importe principal total de US$648.530.000, que no habían sido retirados conforme a la Oferta. Además, a la Fecha de Vencimiento, se presentaron Avisos de Entrega Garantizada por un importe principal total de US$1.3 millones en bonos. El pasado ocho de abril Cencosud acordó con éxito los términos y condiciones de la emisión un nuevo bono internacional por US$500 millones a diez años en los mercados internacionales de deuda, cuyos fondos precisamente serán destinados principalmente a refinanciar el bono que vence en julio de 2027, extendiendo el perfil de vencimientos de la compañía y reforzando su posición financiera. Para poder participar en la Oferta, los tenedores de bonos reflejados en los Avisos de Entrega Garantizada recibidos por la Compañía antes de la Fecha de Vencimiento deberán entregar válidamente dichos bonos conforme a los procedimientos de entrega garantizada descritos en la Oferta de Compra antes de las 17:00 horas (hora de Nueva York) del 14 de abril de 2026 (la "Fecha de Entrega Garantizada"). Se prevé que la liquidación de la Oferta tenga lugar alrededor del 15 de abril de 2025 (la "Fecha de Liquidación"). La siguiente tabla resume ciertas condiciones de pago para los Bonos: (1) La contraprestación de los Bonos se pagará junto con los intereses devengados y no pagados del último Fecha de pago de intereses de los Bonos hasta la Fecha de Liquidación, sin incluir esta. (2) Sujeto al cumplimiento de los términos y condiciones descritos en los Documentos de la Oferta, incluyendo, entre otros, la Condición de Financiamiento. Conforme a los términos y condiciones de la Oferta establecidos en los Documentos de la Oferta: todos los Bonos válidamente ofrecidos y no válidamente retirados en o antes de la Fecha de Vencimiento, si son aceptados por la Compañía para su compra, y todos los Bonos respecto de los cuales se entregó un Aviso de Entrega Garantizada debidamente cumplimentado en o antes de la Fecha de Vencimiento y que sean válidamente ofrecidos en o antes de la Fecha de Entrega Garantizada utilizando los procedimientos de entrega garantizada descritos en la Oferta de Compra, si son aceptados para su compra por la Compañía, serán pagados en su totalidad por la Compañía en la Fecha de Liquidación y todos los Tenedores de Bonos que (i) ofrecieron válidamente en cualquier momento en o antes de la Fecha de Vencimiento, y (ii) entregaron un Aviso de Entrega Garantizada en o antes de la Fecha de Vencimiento y ofrecen válidamente sus Bonos en o antes de la Fecha de Entrega Garantizada utilizando los procedimientos de entrega garantizada descritos en la Oferta de Compra, en cada caso cuyas ofertas sean aceptadas para su compra, recibirán la Contraprestación más los intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses para los Bonos hasta, pero no incluyendo la Fecha de Liquidación, en ese momento. Se espera que el pago por parte de la compañía de los Bonos ofrecidos y aceptados para pago conforme a un Aviso de Entrega Garantizada se realice en la Fecha de Liquidación. La obligación de la Compañía de adquirir Bonos en la Oferta está condicionada al cumplimiento o la renuncia a ciertas condiciones, incluyendo, entre otras, la Condición de Financiamiento, descrita en los Documentos de la Oferta. El agente de información y de la oferta para la misma es Global Bondholder Services Corporation. Para contactar al agente de información y de la oferta, los bancos y corredores pueden llamar al +1 (212) 430-3774, y otros pueden llamar al número gratuito en E.U.: +1 (855) 654-2014 o enviar un correo electrónico a [email protected]. Encontrará información de contacto adicional a continuación.