Primera Página – Agencia de Noticias –
São Paulo, Brasil. – BTG Pactual el banco de inversión más grande de América Latina, con una valoración de mercado de más de U$30 mil millones, concluyó 2023 con ingresos totales por US$4.5 mil millones (R$ 21.6 mil millones) y una utilidad neta ajustada de US$2.2 mil millones (R$ 10.4 mil millones), resultados récord históricos, con un incremento del 25% comparado con 2022 en ambas líneas de los estados financieros. El retorno ajustado sobre el capital (ROAE) fue 22.7%. En el 4Q23, los ingresos totales alcanzaron US$1.2 mil millones (R$ 5.7 mil millones), un 56% más, comparado al 4Q22, cuando se reconoció el impacto de una provisión no recurrente. La utilidad neta ajustada fue de US$0.6 mil millones (R$ 2.8 mil millones) en el 4Q23, un incremento del 61% sobre la misma base de comparación del año pasado.
El Banco reportó un incremento significativo en todas las líneas de negocio claves a lo largo del año, especialmente en sus franquicias de clientes. En 2023, el flujo neto (NNM) fue de US$42.3 mil millones (R$ 205 mil millones), alcanzando US$324.1 mil millones (R$ 1.6 trillones) en AuM. En el trimestre, el flujo neto (NNM) fue de US$8.5 mil millones (R$ 41 mil millones).
“En un año desafiante para los mercados de crédito y capitales, logramos un desempeño récord, con exposición significativa a nuestras franquicias de clientes. Continuamos ganando más apalancamiento operacional en nuestra plataforma, al mismo tiempo que fortalecemos nuestra cultura centrada en el cliente“, afirma Roberto Sallouti, CEO de BTG Pactual.
La división de banca de inversión mantuvo su posición de liderazgo en la industria, a pesar de un mercado de capitales más restringido en el primer semestre, cerrando 2023 con US$0.3 mil millones (R$ 1.6 mil millones) en ingresos. En el 4Q23, las actividades de los mercados mejoraron y sus ingresos brutos alcanzaron US$96 millones (R$ 464 millones).
La división de Crédito Corporativo y PyMEs reportó ingresos récord en 2023, US$1.1 mil millones (R$ 5.1 mil millones), un incremento del 88% año-año. En el cuarto trimestre, los ingresos fueron de US$0.3 mil millones (R$ 1.4 mil millones), muy superiores a la cifra registrada en el 4Q22, cuando tuvimos el impacto de una provisión no recurrente. El portafolio de crédito alcanzó US$35.4 mil millones (R$ 171.6 mil millones) en el año, un incremento del 19% desde 2022, con US$4.2 mil millones (R$ 20.5 mil millones) referentes al portafolio de PyMEs, con márgenes atractivos y niveles apropiados de provisión.
La división de Sales & Trading alcanzó su mejor resultado en la historia, con una fuerte contribución de las franquicias de clientes, cerrando 2023 con un ingreso bruto total de US$1.3 mil millones (R$ 6.2 mil millones), un incremento del 17% en el año. En el trimestre, el ingreso del área fue de US$0.3 mil millones (R$ 1.4 mil millones), un incremento del 24% comparado con el 4Q22. El Banco mantuvo una alocación eficiente del riesgo, con un VaR de 0.31% en el trimestre y 0.35% en el año.
Asset Management reportó ingresos récord en el trimestre y en el año, US$105 millones (R$ 509 millones) y US$0.4 mil millones (R$ 1.85 mil millones), un aumento del 9% y 18%, respectivamente. El resultado fue positivamente impactado por el incremento de los activos bajo gestión y administración (AuM y AuA, por sus siglas en inglés), totalizando US$177 mil millones (R$ 856 mil millones) en 2023, 21% más, comparado con 2022. Contrario a la tendencia del mercado, el área tuvo un incremento neto de recursos (NNM) de US$3 mil millones (R$ 14.5 mil millones) en el trimestre y de US$16.6 mil millones (R$ 80.4 mil millones) en el año, mientras que la industria de fondos registró retiros por US$28.5 mil millones (R$ 137.8 mil millones) en 2023 (fuente: Anbima).
Wealth Management & Consumer Banking reportó ingresos récord por veinte trimestres consecutivos, totalizando US$178 millones (R$ 862 millones), 26% más, comparado con el 4Q22, y US$0.7 mil millones (R$ 3.2 mil millones) en el año, un incremento de 21% con respecto al 2022. Los activos totales bajo custodia (WuM) alcanzaron US$147 mil millones (R$ 713 mil millones), con flujos netos de ingreso (NNM) de US$5.5 mil millones (R$ 26.9 mil millones) en el trimestre y US$25.7 mil millones (R$ 124.3 mil millones) en el año.
El Índice de Solvencia (Basilea) cerró el año en 17.5%, reforzando la solidez del Banco y su fuerte capitalización. El índice de liquidez (LCR) fue de 172%.
