Primera Página – Agencia de Noticias –
Santiago de Chile/Berna (Suiza). – El Banco Santander Chile regresó al mercado suizo con una emisión de bonos que marcó un hito al convertirse en la colocación más grande de un emisor de ese país desde 2014.
La emisión consistió en un bono en francos suizos por (CHF) 225 millones, equivalente a US$263 millones, con un plazo de tres años y un spread de 125 puntos básicos sobre la tasa de referencia, lo que representa un cupón de 2,445%.
La demanda e interés de los inversionistas fueron notables, según señaló Santander Chile en un comunicado. Esta transacción se posiciona como la tercera colocación más grande de un emisor chileno en el mercado suizo, siendo las dos anteriores también realizadas por Banco Santander, por CHF 250 millones en 2010 y CHF 300 millones en 2014.
La entidad bancaria destacó la consolidación de su excelente recepción en los mercados internacionales con esta nueva operación. Además, resaltó que, gracias a este reciente instrumento, la posición del banco en el mercado de francos suizos alcanza aproximadamente CHF 900 millones (cerca de US$ 1.000 millones). Esto consolida la posición del banco como el segundo más relevante en el mercado suizo, representando alrededor del 25% del total de deuda extranjera.
Emiliano Muratore, chief financial officer de Santander, expresó que «esta emisión forma parte de nuestro objetivo de mantener la diversificación de nuestras fuentes de financiamiento. Contar con la confianza de los inversionistas extranjeros es absolutamente clave para que podamos alcanzar nuestros propósitos y, con ello, avanzar en el plan estratégico del Banco».
